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顺丰首发快递行业海外债受追捧 获7倍超额认购

作者:www.lmezx.com 时间:2018-8-2 15:46:58

利用震中附近监测仪器捕捉到地震纵波后,快速估算地震参数并预测地震对周边地区的影响,抢在破坏性横波到达震中周边地区之前,通过通讯和媒体发布预测地震强度和到达时间的预警信息,人们可以得到几秒到十几秒的宝贵逃生时间,可减轻人员伤亡和灾害损失。

7月20日晚间,控股发布公告,其发行5年期固定利息美元债受到国际投资者青睐,全球最大保险机构宏利人寿、中国人寿、AIA(友邦保险)、国泰人寿,著名基金公司富达基金、Pimco、贝莱德等均积极参与,最终获得7倍超额认购。这次发债是中国快递物流企业首次国际债券发行,为同行以后国际债券市场融资定下基调。早于2017年12月,顺丰控股对外公告,公司将通过境外全资子公司SFHoldingLimited的新设BVI子公司,SFHoldingInvestmentLimited,拟在境外公开发行不超过5亿美元的债券,并由上市公司为本次发行提供担保。

本次发行债券募将用于一般公司日常用途,包括置换原来成本较高境外银行贷款、补充营运资金及海外业务发展投资等。

据悉,本次发行的5亿美元高级无抵押固息债券票面年息为%,每半年支付一次,将在香港联交所挂牌。

从7月13日到16日,顺丰在香港、新加坡及伦敦进行了三地海外路演。发行获7倍超额认购近期受国际贸易战影响,债券市场和汇率市场表现波动,但在这一背景下,顺丰的美元债却获得国际投资人的青睐,获得了7倍的超额认购。本次顺丰美元债的发行利率初始定价指引是按美国5年期国债收益率加160bps(T+160bps),但由于需求旺盛,最终定价则低于初始定价指引20个基点,为T+140bps。由于具有长期投资价值和良好的业绩表现,顺丰作为中国最有价值的综合物流企业,有资格和实力发行高信用等级的债券,在国际市场上获得”便宜钱“则顺理成章。对于目前的汇率波动,顺丰表示,公司发行美元债主要是用于境外资金需求,主要是置换海外银行贷款、补充营运资金等。

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